自己紹介
インターナショナルスクールバンコク（高等科）を卒業後、横浜市立大学商学部入学。新卒で株式会社東京証券取引所に総合職として入所。株式、派生商品、ETFなど幅広い商品知識を得る。東証に5年間勤務後、米系投資ファンド、JPモルガン証券に勤務。
2018年より株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル所属IFA。個人顧客の資産形成に携わる。「株主手帳」の連載を始め、金融知識を生かしてライティング経験も多数。
情報があふれる時代に私たちIFAができること
SNSなどを通じて資産運用の勉強が気軽にできるようになってきました。そんな時代にIFAが求められるのはどのような役割でしょうか。それは中立な立場でお客様の立場に立ってご提案できるということではないかと思います。
SNSを発信する側には必ず「この商品を押し出したい」という偏り（意図）があります。
金融商品には必ずメリットデメリット、リスクやリターンの差がありますが、万人にふさわしいものはなく、どのような商品や制度がご自分に合うか、見極める必要があります。その前提をふまえて、私はお客様に偏りなく、中立な立場、かつ専門的な知見を持って、最適と思われるご提案を心がけています。
お客様一人ひとりのニーズに合わせて
これから資産形成を考えたい働き盛りの方には、NISAやiDeCoなどのぜひ活用いただきたい制度を取り入れながら長期的な資産形成をご提案させていただきます。
退職年齢が近づいてこられたお客様には今からできる老後のご心配を少なくするようなご提案を。
セカンドライフにいらっしゃる方にはご家族への資産の継承を。必要な場合には、保険商品なども組み合わせてご提案します。
もちろん上記だけでなく、お客様のライフプランに合わせて幅広い商品知識を持ってご提案させていただきますのでご安心ください。
色々な情報はネット上で収集できる時代ではありますが、専門家だからこそ経験上知っていること、最適と思われる方法がご提案できます。私たちは商品を買っていただくことで、提携企業様から報酬を得ていますので、相談はいつでも、何度でも無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
シニアライフコンサルタントとしてお客様の終活相談も幅広く行っています。お客様のライフプランにそっと寄り添えたらと思っています！